Когда Караг становится подростком, он скрывает от всех свою удивительную тайну — он оборотень, выросший в облике пумы в дикой природе. Приняв человеческую форму, он оказывается в мире, полном правил и норм, которым ему нужно научиться следовать. Однако, его жизнь меняется, когда его принимают в специальную школу-интернат для таких же детей, обладающих необычными способностями.
Адаптация в новой среде даётся Карагу нелегко. Ему предстоит научиться управлять своими кошачьими инстинктами и наладить отношения с другими учениками. Но он не одинок — верными друзьями ему становятся дерзкая рыжая белка Холли и застенчивый бизон Брэндон. Однако испытания не заставляют себя долго ждать, когда им приходится столкнуться с хулиганами-волками, которые угрожают их безопасности. Караг и его друзья должны научиться защищать себя и свою новую жизнь в мире, полном неизведанных тайн и опасностей.